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好公司,好的生意模式…

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-09 浏览量:

(原标题:好公司,好的生意模式…)宝信软件项目团队依托自主研发的工业互联网平台“宝联登”中的ePlat、xData、xDev等组件,与江苏省水利数据中心和水利地理信息服务平台相融合,开发建设了河湖资源与水利工程管理信息系统,实现了宝联登平台在水利行业的应用。上一次公告是:1月7号,江苏苏讯新材和宝信软件签署产供销一体化智慧云软件服务合同,这是宝信软件推出SaaS模式后,第一个成功签约的产供销智慧云案例。老朋友都记得我一直强调工业互联网平台和saas商业模式,雪球20年的帖子,一直在说如果从工业软件变为云计算模式,那么估值模型将彻底修复,过去三年了,宝武内部明显加速,外部还需要持续拓展和跟踪...我们不会陪着公司一起去完成什么丰功伟绩,但公司的成长是需要时间的,我不喜欢一次性的生意的公司,因为我害怕我的投资会打水漂,在没有护城河的商品市场,中国人只要给时间,能造出所有的工业品,当然除了技术壁垒强的...所以我不做周期股,虽然爆发力强,向上很猛,向下更猛...业绩短期爆发,但你无法提前预知,等到市场炒起来,你知道了,不对,所有人都知道了,大量的散户投资冲进去,可能喝汤,但更多的是,一级市场的竞争环境已变,大量的供应出来了...这就是A股每一个阶段都有的故事...也是我热衷于投资长周期标的的原因所在:本质来说,工业软件如果是项目定制,那也是苦逼的生意,有一单没一单,做了一单,也没有太大客户粘性,可是一旦上了工业互联网平台就完全不一样了...比如江苏这个水利系统信息化,2G的生意会好吗?明显不是好生意,但这是细水长流的流量生意,而且可复制,因为每个省份都有自己系统,文中也说的很清楚:与当地的水利服务平台相融合,实现了宝信的宝联登工业互联网平台在水利行业的应用...跨行业的逻辑是可以实现的,一旦突破就可以不断copy,而且是粘性强到不可能被替换,不用担心客户不买单,体现在财务报表上就是,边际成本持续降低,利润增长会一直大于营收增长:这就是投资中讲的,长坡厚雪,复利再复利...如果研发出兼容和普适性,做平台,规模越大,客户越多,边际成本就越低,不怕竞争对手,因为被替代成本太高,而自己却能在毛利净利上一直边际向上,这不是我看到结果,才分析的:而是我多年来一直在强调的云计算商业模式的核心逻辑,老朋友应该印象深刻,如今这个认知逻辑已经在财报上兑现了,随着国家数字经济的政策渗透,需求逻辑会持续爆发在G和B,最重要的是,对于小白投资人,也不用担心太多,因为:只要持续为客户创造价值,客户粘性超强到无法被替代,投资人就可以安心持有...投资世界没有平白无故的坚守和获益,都是认知逻辑提升和各种积累:在雪球文章里搜索,边际成本,居然无数条帖子都提到这个逻辑,只不过耗费了太多时间,有些人等不及,我却认为这很踏实,长牛股的最大特征就是慢但持续价值提升,给足你上车和下车时间,从不骗你...逻辑在前,操作在后,只要我的认知逻辑在持续进行中,就能获得那应有的收获,微信公众号一季报分享里,也是这样的体现,那么这就是认知匹配财富,希望更多的朋友能体会到我说的...这么多年,遇到太多不是自己认知逻辑的疯狂了,也没影响我赚钱,但肯定也让一些人赚钱了,一些人亏钱了,所以这才是不停分享逻辑的根本原因所在,你去凑一个热闹,大概率是要亏钱的,但如果是正确的认知,就大概率会赚钱...

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